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微信卖货的货源哪里来《今日汇总》
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市场今天没抗住,出现一波大幅调整,前期强势的AI和机器人全面杀跌,消费板块相对抗跌。
美股AI板块出了一个大利空,OpenAI昨天更新了最新的GPT4.5大模型,这个模型号称迄今为止规模最大,知识最丰富的模型。
OpenAI使用了更庞大的参数训练这个模型,主要优势可以减少幻觉现象(一本正经胡说八道)和提升情感表达能力。
经过一波测试,GPT4.5的表现非常拉胯,相比之前的产品没有大的提升。
这个模型最致命的缺陷是价格非常昂贵,每百万Token的的输入成本高达75美金,输出成本高达150美金,对比一下Deepseek的每百万Token的输入成本是0.55美金,输出成本是2.19美金。
GPT4.5的成本是Deepseek的100-300倍,GPT4.5模型的用户都是妥妥的大冤种啊。
现在北美那边的AI大模型开发遇到非常巨大的问题,模型的参数越来越多,训练成本大幅攀升,但是模型的效果确没有出现大的进步,如果接下来GPT5没有巨大的提升和改进,美国的AI大故事就要讲不下去了。
受这个利K冲击,美股AI龙头英伟达下跌8%,博通和台积电下跌7%,今天国内英伟达产业链的公司也全面大跌,沪电股份,工业富联,中际旭创,新易盛,天孚通信,麦格米特和沃尔核材的表现都很惨。
美国那边的AI叙事存在很大问题,需要等待新的应用或者技术路线催化,否则很难出现新一轮上涨。
机器人板块,短期的主要风险就是特斯拉本身股价调整有点剧烈,对机器人板块的情绪有很大冲击,加上前期涨幅过大,这个位置调整一波也很正常。
接下来的主要催化还是3月特斯拉新一代机器人发布和下半年量产出货。
短期来看,市场风格切换迹象比较明显,重点关注低位的消费和地产板块,高低切换,防守一波。
......
消费板块,重点关注白酒的茅台,五粮液,泸州老窖和山西汾酒。大众品的盐津铺子,安琪酵母,千味央厨,立高食品和百润股份。
地产板块,重点关注保利发展,新城控股,三棵树,北新建材,欧派家居,华润万象生活和中海物业。
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(转自:调研心得)